Il y a dix ans, Yan et Ming étaient dans la même école de police de Hong-Kong. Remarqué par ses supérieurs, dont le Comissaire Wong, Yan est rapidement devenu un agent voué à une infiltration à long terme dans les triades. De son côté, Ming a rapidement gravi les échelons de la hiérarchie, grâce aux informations secrètement délivrées par le parrain de la mafia, Sam. Aujourd'hui, au cours d'une transaction de cocaïne suivie par les affaires internes, les deux camps (police et mafia) finissent par apprendre qu'une taupe s'est glissée dans leurs rangs respectifs. Ce sont alors les deux espions qui sont chargés de se démasquer mutuellement. Fatalement, le premier qui débusque l'autre y gagnera la vie...