L'invasion secrète de la ville par des mutants des enfers dissimulés en humains tente d'être contrée par des justiciers de l'ombre dont Jacky Cheung et Leon Lai font parti. Ce second tombe de surcroît amoureux d'une mutante superbement roulée (Michelle Reis) aux ongles laser. Au milieu de cette guerre secrète, plusieurs camps s'opposent dont les forces de police (menés par Yuen Woo Ping), les mutants plein aux as (menés par Roy Cheung) et un patriarche mutant (Tatsuya Nakadai) craignant le danger potentiel d'une guerre totale.
