Galerie de portraits de jeunes Chinois de Beijing, avec comme toile de fond Cui Jian et son groupe, le premier et sans doute le plus célèbre chanteur-compositeur de rock'n'roll de Chine. Karzi tient un modeste bar à musique. Sa petite amie, Maomao, est enceinte. Karzi insiste pour qu'elle se fasse avorter, mais elle refuse et le quitte. Jeune chômeur, Daging écrit pour tuer le temps. Il a décidé d'aider son ami peintre, ?Yellow?, qui s'est fait voler tout son argent. C'est ainsi qu'il promet une récompense à un autre homme si celui-ci parvient à retrouver le voleur... Pendant ce temps, Karzi cherche Maomao partout, mais en vain. Il se rend chez Li Ying qui vit avec son petit ami. Par frustration, il fait furieusement l'amour à Jin Ling, une jeune femme qui travaille dans son bar. A la fin du film, Cui Jian compose une nouvelle chanson qu'il intitule ?Tolérance?. Karzi se rase les cheveux. Dans un couloir sombre d'un immeuble abandonné, un pinceau de lumière lui zèbre le dos. Il lui semble voir Maomao donner naissance à un enfant.
