C'est dans une ville du moyen-age où vivent des médiums et des démons prêts à tout pour faire disparaître l'Amour de la surface de la planète que <b>Hilda</b> travaille en tant que danseuse. Ayant perdu la mémoire, Hilda se sent assez mal à l'aise, quand un jour débarque <b>Laures</b>, un démon pas trop mal intentionné qui décide de la protéger contre son environnement hostile. Mais tout se trouble encore un peu plus lorsque le dernier représentant des Azeels fait son apparition. En effet celui-ci détient tous les morceaux du puzzle qui constituent la mémoire de la jeune fille.